Подготовка компании к выходу на IPO предполагает ее соответствие определенным стандартам и критериям, предъявляемым биржей к потенциальному кандидату на листинг.

Наличие транспарентной, прозрачной, эффективной и понятной структуры холдинга является необходимым элементом размещения акций холдинга на любой торговой площадке как в России, так и за рубежом, а также условием для привлечения профильного или венчурного инвестора в бизнес.

Incor Alliance предлагает услуги по подготовке структуры холдинга к процессу прохождения IPO в России и за рубежом. В рамках данной услуги Incor Alliance помогает осуществить:
• оптимальный выбор фондовой площадки для наиболее выгодного и эффективного размещения акций;
• структурирование корпоративной собственности холдинга в соответствии с требованиями биржи;
• разработку и оптимизацию корпоративного управления в холдинге в соответствии с нормативными требованиями;
• привлечение в состав совета директоров холдинга независимых членов этого совета;
• проведение Due Diligence холдинга для целей подготовки проспекта;
• подготовка документов и представительство интересов в ФСФР России;
• сопровождение процесса на всех этапах подготовки и проведения IPO, защита и отслеживание интересов клиента при взаимодействии со всеми вовлеченными участниками процесса.

Incor Alliance Law Office имеет специальное соглашение с Венской Фондовой биржей (Вена, Австрия) и является уполномоченным агентом по подготовке компаний для размещения акций на данной площадке.

Incor Alliance Law Office и международная юридическая компания NORTON ROSE совместно реализуют проекты по подготовке холдингов к размещению акций на Alternative Investment Market London Stock Exchange (AIM LSE). Совместная работа компаний помогает в конечном итоге существенно снизить стоимость предварительных юридических процедур при проведении IPO.

Реализованные Incor Alliance проекты в сфере Pre - IPO структурирования:
(имена компаний и содержание проектов раскрыты с согласия клиентов, перечень ограничен в связи с обязательствами конфиденциальности в отношении определенных проектов) 

1. Подготовка холдинга KD GROUP (ОАО «Камская долина»), г. Пермь, к размещению акций на AIM London Stock Exchange.