Необходимым элементом сделок по слиянию и поглощению (M&A), подготовке к публичному размещению акций (IPO) и проведению внутренней корпоративной реорганизации является проведение соответствующего исследования бизнеса (Due Diligence), позволяющего оценить статус юридических лиц и оценить возможные риски, основываясь на достаточно объективном мнении профессиональных консультантов.

В зависимости от потребностей каждого клиента Incor Alliance проводит правовой и финансовый Due Diligence компаний из различных отраслей экономики. Глубина исследования также может варьироваться в зависимости от пожеланий клиента и существующих реалий. При нашей поддержке могут быть организованы специальные виды экспертизы проверяемых компаний: от экологической до технической.

Выявленные в процессе Due Diligence риски и особенности приобретаемого бизнеса оказывают влияние на справедливую стоимость объекта приобретения; помогают правильно структурировать сделку с целью минимизации выявленных рисков; позволяют более точно сформулировать положения о заверениях и гарантиях всех сторон.

Наиболее часто встречающийся объем исследования в рамках правового Due Diligence включает в себя:

• Корпоративные вопросы. Создание, регистрация, уставный капитал, основные положения учредительных документов, изменения в составе участников и акционеров, реорганизация и т.д.
• Собственность. Правовой анализ юридических фактов, на основании которых проверяемая компания владеет недвижимым и движимым имуществом.
• Лицензии и Разрешения. Правовой анализ лицензий и разрешений, выданных проверяемой компании, в соответствии с которыми она осуществляет свою деятельность.
• Договоры. Правовой анализ основных договоров, от наличия и исполнения которых зависит основная деятельность проверяемой компании (поставка оборудования, соглашения с клиентами); анализ договоров аренды, займа, кредитных договоров; анализ крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
• Трудовые отношения. Правовой анализ типовых договоров с работниками и договоров с топ-менеджментом проверяемой компании. Определение ключевых сотрудников проверяемой компании, деятельность которых существенным образом отражается на менеджерских и экономико-финансовых показателях.
• Интеллектуальная собственность. Правовой анализ статуса интеллектуальной собственности, принадлежащей или используемой проверяемой компаней. Анализ существующих лицензионных соглашений, наличие зарегистрированных товарных знаков и фирменных наименований.
• Судебные разбирательства. Правовой анализ документов и материалов судебных разбирательств, в которых проверяемая компания принимает участие на момент проведения Due Diligence.